ACTO PRIMERO (Una granja en un valle próximo al mar, en las costas de Gran Bretaña.) Amanece. Sajones y sajonas llegan de los alrededores. Las mujeres están dispuestas para los trabajos del campo, mientras los hombres siguen al viejo Armel, que abraza a Gwendoline, su hija, antes de alejarse hacia el mar. Los daneses amenazan la orilla, y Gwendoline ha visto en sueños a uno de estos bárbaros de cabello pelirrojo llevársela hacia el mar.